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后疫情時代,聚氨酯市場如何?
盡管遭遇新冠肺炎疫情,但為了在即將開啟的下一個10年中贏得主動地位,諸多領(lǐng)軍企業(yè)仍動作連連。并購、擴(kuò)產(chǎn)、新建……巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、萬華化學(xué)等中外聚氨酯企業(yè)投資的腳步依舊輕盈,傳遞著行業(yè)龍頭對市場的堅定信心。
聚氨酯市場 經(jīng)濟(jì)回暖前景好
上周市場回顧:
上周中信行業(yè)指數(shù)中,基礎(chǔ)化工板塊上漲7.77%,同期滬深300上漲3.75%,基礎(chǔ)化工板塊同期先于大盤4.02個百分點。石油石化板塊上漲0.34%,同期落后大盤3.41個百分點。其中,七彩化學(xué)(55.32%)、君正集團(tuán)(53.70%)、高爭民爆(31.69%)、天鐵股份(30.62%)和滄州大化(29.17%)位列漲幅前五,跌幅前五分別是:ST樂通(-9.76%)、華邦健康(-6.82%)、國發(fā)股份(-5.81%)、ST六化(-4.64%)和金禾實業(yè)(-4.37%)。
行業(yè)核心觀點:
農(nóng)藥:近期我國蟲災(zāi)有抬頭趨勢,主要是草地貪夜蛾、二點委夜蛾、黃脊竹蝗三類蟲災(zāi)。1)草地貪夜蛾方面,近期草地貪夜蛾已跨過長江入侵黃淮地區(qū),北方多省份也相繼報道發(fā)現(xiàn)草地貪夜蛾;2)二點委夜蛾方面,二點委夜蛾已成為黃淮海夏地區(qū)的常發(fā)性害蟲;3)黃脊竹蝗方面,自6月底以后,大量黃脊竹蝗持續(xù)從邊境沿線飛我國云南省部分邊境地區(qū),區(qū)域主要涉及普洱、西雙版納、紅河3個州(市)7個縣區(qū)28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。從現(xiàn)有狀況來看,我們認(rèn)為已陸續(xù)達(dá)到蟲害高爆發(fā)期,蟲災(zāi)也從單一品類往多品種發(fā)展,整體防控形勢會較之前變得更加嚴(yán)峻,但好在這三類蟲災(zāi)所使用的殺蟲劑都是普適性較強(qiáng)的有機(jī)磷類和菊酯類殺蟲劑,且國內(nèi)產(chǎn)能充足,短期會利好相關(guān)的殺蟲劑標(biāo)的,建議關(guān)注殺蟲劑行業(yè)龍頭。
聚氨酯:MDI方面,7月底聚合MDI市場價格大幅度上行,萬華8月份掛牌價較上月上漲1500元/噸,主要原因是萬華公布?xì)W洲寶思德MDI裝置檢修計劃,再加上科思創(chuàng)德國裝置因生產(chǎn)系統(tǒng)漏水產(chǎn)生機(jī)械故障以及裝置固定檢修,供給端出現(xiàn)大幅下滑;TDI方面,萬華TDI裝置例行檢修疊加巴斯夫上周末美國裝置發(fā)生不可抗力造成供給端縮緊,TDI行業(yè)格局供需向好。因此我們認(rèn)為MDI、TDI行業(yè)周期低點已過,后續(xù)隨著銷售旺季“金九銀十”的到來,MDI、TDI市場價格會進(jìn)一步上漲,利好相應(yīng)細(xì)分行業(yè)的龍頭。
聚氨酯企業(yè) 東風(fēng)仍勁千帆舉
在上海市聚氨酯工業(yè)協(xié)會、上海理工大學(xué)、天天化工網(wǎng)日前主辦的2020聚氨酯前沿科技國際論壇上,不少企業(yè)家表示,疫情雖然給企業(yè)帶來不利影響,但企業(yè)必須開展技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,開辟新的增長點。
國內(nèi)企業(yè)士氣高漲
中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會聚氨酯助劑專委會主任委員、蘇州湘園新材料股份有限公司董事長周建表示,疫情蔓延,聚氨酯企業(yè)不可避免地面臨勞動力短缺、原材料供應(yīng)不足、運輸受限和市場需求降低等壓力。在國際疫情嚴(yán)重時,湘園新材料的聚氨酯擴(kuò)鏈劑等產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)受到一定影響,現(xiàn)在國際疫情趨穩(wěn),市場也在回暖,產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)已經(jīng)開始有所增加。
“在這種情況下,湘園積極調(diào)整市場戰(zhàn)略,重點加強(qiáng)國內(nèi)市場的開發(fā),進(jìn)一步優(yōu)化下游客戶的服務(wù),完善產(chǎn)品解決方案,國內(nèi)銷量比往年有所增加。”周建介紹說,湘園新材料的客戶主要是聚氨酯彈性體企業(yè)。目前聚氨酯下游國內(nèi)需求水平和國際相比,增長空間還很大,衣食住行的需求無處不在。這些年,聚氨酯彈性體市場每年增速都在10%,之前幾次全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,但是對彈性體市場影響都不大。根據(jù)推算,今年國內(nèi)彈性體市場大約仍有10%的增長。
上海匯得科技股份有限公司董事長錢建中表示,疫情下聚氨酯市場需求出現(xiàn)下降,肯定會對企業(yè)業(yè)績有一定影響。當(dāng)下企業(yè)要練好內(nèi)功,也要積極尋找市場新機(jī)遇。而且疫情也給聚氨酯行業(yè)帶來了一些新風(fēng)口,為企業(yè)開辟了新的發(fā)展機(jī)遇。目前企業(yè)士氣高漲,并涉足了防護(hù)服、口罩等疫情防控業(yè)務(wù),對未來充滿信心。
跨國企業(yè)信心十足
聚氨酯行業(yè)一向是跨國化企的主戰(zhàn)場。巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、陶氏等諸多外企談到中國市場時,不約而同提到了一個詞:信心。
“目前中國化學(xué)品市場占全世界40%,2030年可能會達(dá)到50%。無論從市場、技術(shù),還是創(chuàng)新需求來說,巴斯夫?qū)χ袊判亩挤浅4螅恢痹谠黾赢a(chǎn)能、創(chuàng)新等方面的投資。”巴斯夫全球先進(jìn)材料及系統(tǒng)研發(fā)平臺總裁樓劍鋒博士說,亞洲市場創(chuàng)新的機(jī)會和空間比較大,產(chǎn)品更新?lián)Q代、認(rèn)證速度非???,這點對巴斯夫非常有吸引力。未來巴斯夫的研發(fā)重心也將不斷向亞洲傾斜。而且隨著中國實施發(fā)展高端制造國家戰(zhàn)略,對新材料市場需求非常大,而材料創(chuàng)新正是巴斯夫的主要業(yè)務(wù)之一。
目前,大中華區(qū)是巴斯夫在全球的第三大市場。今年5月,巴斯夫投資約100億美元建設(shè)的巴斯夫廣東新型一體化基地項目,首批裝置已經(jīng)在湛江打樁開建。
亨斯邁亦是如此。亨斯邁聚氨酯事業(yè)部亞太區(qū)總裁潘律民介紹說,亨斯邁從進(jìn)入中國以來,已累計投資超過150億元。目前中國是亨斯邁在全球的第二大市場,亨斯邁持續(xù)深化在華投資的信心和長期發(fā)展的承諾從未改變。
科思創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示,中國已成為科思創(chuàng)最重要的市場之一。2019年,科思創(chuàng)中國的銷售額為25億歐元,占集團(tuán)銷售額約20%。
政企同心共謀發(fā)展
企業(yè)的發(fā)展離不開政府部門和行業(yè)協(xié)會的護(hù)航。
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會新材料處一級調(diào)研員李慧民表示,上海市經(jīng)信委新材料處一直支持聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,將助力上海建成全球聚氨酯研發(fā)和制造中心,使其成為獨具特色的上海“產(chǎn)業(yè)名片”。2020年是特殊的一年,希望更多的企業(yè)能充分利用平臺,聚焦關(guān)鍵問題,為推動聚氨酯上下游產(chǎn)業(yè)互動發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
上海市聚氨酯工業(yè)協(xié)會會長魏建華表示,協(xié)會一直致力于推動各種資源的集聚和凝聚。特別是在疫情期間,協(xié)會更注重助力發(fā)揮聚氨酯產(chǎn)業(yè)的潛力,引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。
上海金山第二工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理許雪軍表示,作為國內(nèi)很好的園區(qū)代表,金山二工區(qū)不僅會為有需求的化工企業(yè)提供科學(xué)優(yōu)選方案,而且會給中小企業(yè)等提供“一企一議”式量身優(yōu)惠方案。金山二工區(qū)在為企業(yè)提供穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境的同時,還會降低企業(yè)運營成本,加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作,拓展市場,助力企業(yè)做大做強(qiáng)。





